Pejabat pemerintah Ling Choi Sin (Yu Shao Qun, mengambil alih peran Leslie Cheung) perjalanan ke kering Black Mountain Village untuk penduduknya menemukan air. Saat ia memimpin sekelompok ‘sukarelawan’ mendaki gunung angker, ia bertemu sebuah perkumpulan setan seksi dan juga indah ‘gadis’ bernama Siu Sin (Liu Yi Fei-). Setelah merayu dia dengan beberapa permen, ia jatuh untuknya – dan kemudian menyadari bahwa ia terjebak dalam segitiga mematikan: pria lain, setan-pemburu bernama Yan Chek Ha (Louis Koo) juga cinta dengan Siu Sin. Namun, sebelum dua orang dapat menyelesaikan perbedaan mereka, mereka harus bersaing dengan kejahatan Pohon Iblis (Wai Ying-Hung) serta pemburu setan satu-bersenjata yang bertekad untuk membunuh semua makhluk gaib.