Dunia Eternia pasca perang Skeletor pada Puri Grayskull, yang telah memenangkan setelah merebut Grayskull dan kota sekitarnya menggunakan kunci kosmik yang dikembangkan oleh tukang kunci Gwildor. Sorceress sekarang tahanan Skeletor dan ia mulai menguras nya kekuatan-hidup sambil menunggu bulan dari Eternia untuk menyelaraskan dengan Great Mata Semesta yang akan memberikan kekuatan seperti dewa kepadanya.